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          每周策略 | 增發國債提振市場信心,關注A股后續發展

          2023-10-30來源:廣發基金

          上周上證指數漲1.16%,創業板指漲1.74%。結構方面,偏小盤的中證1000和2000強于上證50和滬深300,中證1000漲2.47%,中證2000漲3.56%,上證50漲1.08%,滬深300漲1.48%。行業方面,農林牧漁、醫藥生物、食品飲料等行業領漲。

            上周上證指數漲1.16%,創業板指漲1.74%。結構方面,偏小盤的中證1000和2000強于上證50和滬深300,中證1000漲2.47%,中證2000漲3.56%,上證50漲1.08%,滬深300漲1.48%。行業方面,農林牧漁、醫藥生物、食品飲料等行業領漲。

            數據來源:WIND,統計區間2023年10月23日至2023年10月27日。指數過往業績不代表其未來表現,也不代表本公司基金產品未來表現,投資須謹慎。

            宏觀:四季度增發國債1萬億元

            國內方面,上周高層決定今年四季度增發2023年國債1萬億元,作為特別國債管理;今年擬安排使用5000億元,結轉明年使用5000億元。這一政策傳遞了高層對于明年經濟增長的積極訴求,“中央加杠桿”特征更加顯著,有助于提振市場信心。

            海外方面,美國公布三季度GDP數據。三季度實際GDP初值年化季調環比為4.9%,高于市場預期的4.5%,同時也好于一季度的2.2%和二季度的2.1%。但和美國GDP數據一同披露的三季度PCE數據小幅低于預期,核心PCE價格指數環比增2.4%,低于預期的2.5%和前值的3.7%。市場更看重的是通脹數據,數據公布當日,10年期美債利率下行9BP,最終上周收于4.84%。

            A股:關注A股后續發展

            當前階段A股或對利好相對敏感而對利空相對鈍化,因此上周海內外兩個因素對市場都有積極影響。近期經濟指標顯示經濟持續回升向好,結合當前估值位置,建議保持樂觀的態度,繼續關注A股后續發展。

            港股:關注業績向好行業

            上周,恒生指數漲1.32%,恒生科技漲3.93%。港股基本面跟隨國內經濟預期,估值則更易受到海外流動性影響。當前美債利率處在相對高位,今年美聯儲停止加息之后,2024年美債利率若轉為下行,港股或將因此受益。建議關注港股市場中業績向好的行業。

            美股:對美股市場維持中性

            上周美股三大指數皆下跌2%以上。面對美國超預期的GDP數據和低于預期的通脹預期,市場更看重通脹數據,因此10年期美債利率出現下行。目前市場預期11月美聯儲大概率不加息;當前美債利率處在相對高位,美聯儲停止加息之后,2024年美債利率或轉為下行。目前高利率或繼續壓制估值,因此對美股市場整體維持中性的看法。

             

            風險提示:基金有風險,投資需謹慎。本資料不構成本公司任何業務的宣傳推介材料、投資建議或保證,也不作為任何法律文件。本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;疬^往業績和獲獎情況不預示未來表現。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,在了解產品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品。

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